10月24日，由集團(tuán)增信的“江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年度第一期中期票據(jù)”成功簿記發(fā)行。本期中票分兩個(gè)品種發(fā)行。其中，品種一規(guī)模2.5億元，期限5年，票面利率2.9%；品種二規(guī)模4億元，期限10年，票面利率4.45%。品種一創(chuàng)發(fā)行人資本市場(chǎng)融資利率歷史新低；品種二為歷史以來(lái)全國(guó)AA主體首單純10年期協(xié)會(huì)產(chǎn)品，近十年來(lái)全國(guó)AA主體首單純10年期債券。
針對(duì)當(dāng)前債市持續(xù)震蕩波動(dòng)的實(shí)際，前期，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和有關(guān)部門指導(dǎo)下，連云港分公司積極會(huì)同海州灣集團(tuán)和承銷券商研討研判債市方向、細(xì)化發(fā)行發(fā)放，對(duì)接投資人宣傳發(fā)行政策，盡最大努力爭(zhēng)取本次中票發(fā)得出、發(fā)得好。根據(jù)市場(chǎng)情況，首次采用“雙品種雙向互撥機(jī)制”，保證了本次中票的成功發(fā)行并創(chuàng)下多項(xiàng)紀(jì)錄，充分彰顯了集團(tuán)增信服務(wù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步堅(jiān)定了海州灣集團(tuán)、承銷機(jī)構(gòu)與集團(tuán)深度合作的信心。
這次中票發(fā)行過(guò)程中，集團(tuán)注重挖掘被擔(dān)保人資產(chǎn)價(jià)值，首次創(chuàng)新采用海域使用權(quán)抵押反擔(dān)保方式。在前期項(xiàng)目溝通過(guò)程中，集團(tuán)有針對(duì)性提出“前期委貸支持+拉長(zhǎng)債券期限+后續(xù)資金引流”的綜合金融服務(wù)方案，得到發(fā)行人高度認(rèn)可，也為發(fā)行人所在區(qū)域優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本起到良好的示范效應(yīng)。
下一步，連云港分公司將持續(xù)搶抓地方發(fā)展機(jī)遇，聚焦重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目，不斷豐富服務(wù)地方舉措，在推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展上貢獻(xiàn)更多信保力量。
本次中票發(fā)行人海州灣集團(tuán)位于連云港市連云區(qū)，是區(qū)內(nèi)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。連云港市連云區(qū)既是新亞歐大陸橋東橋頭堡所在地，也是東西雙向開(kāi)放門戶，擁有自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、上合物流園、中哈物流合作基地等開(kāi)放發(fā)展載體，在連云港市城市“一心三極”的總體規(guī)劃中是至關(guān)重要的核心組成部分。（連云港分公司 林林）
